ダウの犬投資法とは？
ダウの犬とは年末に以下の5つのステップを踏む投資戦略の事。
- ①ダウ構成30銘柄を配当利回りの高い順に並べる
- ②配当利回りが高い10銘柄をピックアップする
- ③その10銘柄を同じ金額分購入する
- ④1年間保有し続ける
- ⑤1年後に上記①からやり直す
米国株を対象とした投資手法である。
ダウの犬銘柄2018年版はこちら。
ダウの犬戦略の年次リターン
ダウ平均株価に対するダウの犬銘柄の勝率は高い。
高配当であり、割安に放置されている可能性が考えられる。
優良銘柄の株価が下がり配当利回りが高くなっている、だから今がお買い得であるという理論だ。
シーゲル教授の言葉を借りれば以下の通り。
ダウの犬戦略は、下落局面でプロテクターとなる配当の働きが確認できる。
1973年から1974年の弱気相場で、ダウ30平均リターンは26.4％下落したが、「ダウの犬」のリターンはなんと1.4％上昇している。
配当が下落を受け止めるクッションとなったのは明らかだ。
株式投資の未来より引用
さて、2016年12月31日時点におけるダウ30構成銘柄の高配当ベスト10はどうなったのか？
ダウの犬銘柄 2017年
| シンボル | 会社名 | 株価 | 配当 |
| VZ | ベライゾン | 53.38 | 4.3% |
| PFE | ファイザー | 32.48 | 3.9% |
| CVX | シェブロン | 117.7 | 3.7% |
| BA | ボーイング | 155.68 | 3.7% |
| CSCO | シスコシステムズ | 30.22 | 3.4% |
| KO | コカ・コーラ | 41.46 | 3.4% |
| IBM | アイ・ビー・エム | 165.99 | 3.4% |
| XOM | エクソン・モービル | 90.26 | 3.3% |
| CAT | キャタピラー | 92.74 | 3.3% |
| MRK | メルク | 58.87 | 3.2% |
2016年と比較すると
となった。
このようにダウの犬銘柄は一定ではなく毎年変更される。
2017年版とともに、過去のダウの犬銘柄を知っておくのも有用だ。
ダウの犬銘柄（2017年）の株価チャート
ベライゾン
ファイザー
シェブロン
ボーイング
シスコ
コカ・コーラ
アイ・ビー・エム
エクソンモービル
キャタピラー
メルク
まとめ：ダウの犬投資法の良好パフォーマンスは実証済
アメリカ株の個別銘柄へ投資したくなったら、まずはダウの犬銘柄から選択すれば大きな間違いは少ない。
高配当であるために株価下落時のクッションにもなる。
私はジェレミー・シーゲル著株式投資の未来を教科書としている。
それが故に生活必需品、ヘルスケアセクターに注目している。
この2大セクターは高配当の常連であり、ダウの犬2017にはファイザー、コカ・コーラ、メルクの3銘柄がリストされた。
いずれも過去リターンが優れているシーゲル銘柄でもある。
米国株におすすめの証券会社は？
インターネット証券で米国株取引ができるのは、マネックス証券、SBI証券、楽天証券の3社です。
| おすすめ | 証券会社 | コメント |
|---|---|---|
| No.1 | マネックス証券 | 米国株取引に最適 |
| No.2 | SBI証券 | 為替手数料Good |
| No.3 | 楽天証券 | 見やすさ抜群 |
私は3社に証券口座を保有していますが、3つの観点からアメリカ株取引は主にマネックス証券を使っています。
- 手数料
- 取扱い銘柄数
- 使い勝手（注文方法）
【詳細：米国株投資、おすすめの証券会社を比較】
【詳細：米国株の買い方（マネックス証券編）】
配当金に注目の米国株マイポートフォリオ
私は配当金を狙った米国株投資をしています。インカムゲインを対象とした投資が自分の性格に合っていると思うからです。
【参考：米国株 注目の51銘柄】
米国株で配当金について注目している銘柄
- 配当貴族リスト：25年連続増配の50銘柄【2018年版】
- ダウの犬、高配当おすすめ米国株10銘柄【2018年版】
- 配当王リスト、50年連続増配の26銘柄【2018年版】
- おすすめ米国株：配当金を100年以上支払い続けている9銘柄
配当金狙いのポートフォリオはマネックス証券で構築しています。保有銘柄を適宜公開していますので何か参考にでもなればうれしいです。
【参考：米国株マイポートフォリオ】
公式サイトはこちら→マネックス証券
マネックス証券は米国株に関する情報や無料オンラインセミナーが充実しています。米国株の初心者やそれほど経験がない人には向いています
コメント