ダウの犬 過去15年のリターンと銘柄は? 米国株の高配当戦略

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株式投資が旺盛で研究も進んでいるアメリカにおいては、様々な投資方法が検証されている。

そのひとつが、「ダウの犬」。

 

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ダウの犬とは?

①ダウ構成30銘柄を配当利回りの高い順に並べる

②配当利回りが高い10銘柄をピックアップする

③その10銘柄を同じ金額分購入する

④1年間保有し続ける

⑤1年後に上記①からやり直す

 

この戦略の前提として、私が思うのは

・ダウ30銘柄は全て優良企業

・その優良企業の配当利回りが高くなっているのは株価が下がっているから

・優良企業の株価が下がっている時こそ買い時

という3点。

 

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ダウの犬投資法:過去15年の年率リターン(2000年~2015年)

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このグラフは、2000年~2015年におけるダウの犬戦略の年率リターンを示している。

 

気になる点は、2008年の下落っぷり。

そしてその下落率はなんとダウ平均よりもダウの犬銘柄の方が大きかったのだ。

それほどまでにリーマンショックは大きな出来事であったと再認識させられる。

 

ここでジェレミー・シーゲル著の株式投資の未来を振り返ってみよう。

ダウの犬戦略は、下落局面でプロテクターとなる配当の働きが確認できる。

1973年から1974年の弱気相場で、ダウ30平均リターンは26.4%下落したが、「ダウの犬」のリターンはなんと1.4%上昇している。

配当が下落を受け止めるクッションとなったのは明らかだ。

株式投資の未来より引用

 

 

リーマンショック時のリターンを見る限りはダウの犬銘柄は下落のクッションとなれなかったが、精神的にはクッションとなるはず。

つまり心のダメージからくる狼狽売りを避けられる可能性が高い。

そういった意味でダウの犬戦略は、継続しやすい方法といえる。

 

尚、ダウの犬戦略やアメリカ株への投資はマネックス証券などのネット証券が手数料が安くおススメだ。

 

ダウの犬投資法トータルリターン:2006年~2017年

 

ダウの犬、トータルリターン

引用: Dogs of the dow performance

 

参考アメリカ株投資をすすめる6つの理由

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ダウ30構成銘柄 配当利回りランキング

ダウの犬銘柄 2017年

シンボル会社名株価配当
VZベライゾン53.384.3%
PFEファイザー32.483.9%
CVXシェブロン117.73.7%
BAボーイング155.683.7%
CSCOシスコシステムズ30.223.4%
KOコカ・コーラ41.463.4%
IBMアイ・ビー・エム165.993.4%
XOMエクソン・モービル90.263.3%
CATキャタピラー92.743.3%
MRKメルク58.873.2%

 

2016年版 ダウの犬銘柄

ティッカー社名2015年末配当
VZベライゾン46.224.89%
CVXシェブロン89.964.76%
CATキャタピラー67.964.53%
IBMアイビーエム137.623.78%
XOMエクソン・モービル77.953.75%
PFEファイザー32.283.72%
MRKメルク52.823.48%
PGP&G79.413.34%
WMTウォルマート61.33.20%
CSCOシスコ27.163.09%

 

2015年版 ダウの犬銘柄

ティッカー社名2014年末配当
TAT&T33.595.48%
VZベライゾン46.784.70%
CVXシェブロン112.183.82%
MCDマクドナルド93.73.63%
PFEファイザー31.153.60%
GEゼネラル・エレクトリック25.273.48%
MRKメルク56.793.17%
CATキャタピラー91.533.06%
XOMエクソン・モービル92.452.99%
KOコカ・コーラ42.222.89%

 

2014年版 ダウの犬銘柄

ティッカー社名2013年末配当
TAT&T Inc.35.165.23%
VZベライゾン49.144.31%
MRKメルク50.053.52%
INTCインテル25.953.47%
PFEファイザー30.633.40%
MCDマクドナルド97.033.34%
CVXシェブロン124.913.20%
GEゼネラル・エレクトリック28.033.14%
CSCOシスコ22.433.03%
MSFTマイクロソフト37.412.99%

 

これらは年末における株価とその配当利回りを示している。

年末といわず今はどうなの? という時にはこのサイトが便利なので要チェック。

 

終わりに

投資戦略や方法、スタンスについては様々なものがある。

その中で自分が信じる方法を己で選択し、それを実行していくことが重要。

 

私は2015年から米国の連続増配銘柄を中心に投資していく事にしている。

アメリカには25年以上連続増配銘柄だけでも100以上あるし、そこから銘柄選択する事は結構楽しい。

あなたが株式投資に興味があるなら、アメリカ株を選択肢にいれてみてはいかがでしょうか?

 

See you!

 

参考 ダウの犬銘柄 2017年版

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