VTIは米国全体に投資できるETF:株価チャートと配当金推移

スポンサーリンク

アメリカ市場にまとめて一気に投資をしたいと思ったら、VTIがおすすめETFでしょう。

なにせVTIは、米国市場のほぼ全てをカバーしている商品なのです。

本記事ではVTI投資のメリットを中心に紹介していきます。

VTIは株価よし・配当金よし・リターンよしの3拍子揃ったETF

覇権国アメリカが今後も発展することを前提に、VTIへの投資は王道といえます。

2017年末からは楽天・全米株式インデックス・ファンドを通してVTIは購入できるようになりました。

投資信託を通しETの積立投資ができるようになり、ますますVTIへの注目度は増すはずです。

参考>>>VTIと楽天・全米株式インデックス・ファンドのコスト比較

VTIとはアメリカへの投資そのものなETF

CRSP USトータル・マーケット・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指すのがVTIです。

つまりVTIとは米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバーしているETFということ。

ETF資産運用残高ランキングの第3位に位置付けています。

S&P500連動商品を除けば、VTIが世界一のETFであるといえるわけです。

機関投資家・個人投資家のいずれからも高く評価されているETFですね。

ティッカーVTI
名称バンガード®・トータル・ストック・マーケットETF
ベンチマークCRSP USトータル・マーケット・インデックス
特色米国株式市場の投資可能銘柄ほぼ100%を対象にした指数に連動。組入れ3592銘柄。大型株比重高め。
信託報酬0.04%
設定日2001年
純資産総額918億米ドル
10年トータルリターン8.72%/年
分配金支払年4回(3・6・9・12月)
分配利回り1.86%
10年増配率70.8%

注:2017年5月にバンガード社が信託報酬を引き下げ。0.05%→0.04%

参考 米国ETFの時価総額 運用資産残高ランキングトップ100

スポンサーリンク

VTIはトータルリターンがS&P500より良好なETF

VTIとSPYの10年リターン比較(2017年末)

  • VTI:8.71%
  • SPY:8.38%

S&P500連動ETFのSPYと比較するとトータルリターンは大きくは変わりません。

とはいえS&P500よりもリターンが良いのです。

これはVTIの方が小型株を多く含むことに由来します。

小型株効果を信じるならば、S&P500よりもVTIを持っておきたいです。

また米国個別大型株を保有している場合には、S&P500よりはVTIの方が好ましいと思います。

VTIの10年株価チャート

VTIとS&P500の10年株価チャート

緑:VTI :S&P500

上図はS&P500とVTIの直近10年の株価チャートです。(2008年~2017年末)

株価は一貫してVTI > S&P500となっているとわかります。

10年間トータルリターンでもVTIに軍配が上がっているのです。

多くの投資家から推奨されているS&P500株価指数に勝利している数少ないETFがVTIといえます。

上述の通りS&P500に入っていない小型銘柄が、VTIの10年リターンを押し上げていると推察します。

VTIの組入セクター

バンガード社HPより

上位3セクターでVTIの50%を占めています。

ところがこの比率は時間とともに変化するのです。

本記事はリライトなので、過去記載分も残しておきます。

VTIのセクター別構成比率(2017年12月末時点)

  • 金融    :20.5%
  • テクノロジー:18.5%
  • 資本財   :13.3%

VTIのセクター別構成比率(2017年5月時点)

  1. テクノロジー :20.37%
  2. 金融     :18.69%
  3. 消費者サービス:13.13%

VTIは米国全体に投資ができるETFです。

VTIの上位セクターは、アメリカで最も旬な業種といえるでしょう。

参考>>>米国株は11セクター、業種別の代表銘柄リスト

VTIの構成銘柄

バンガード社より

VTIの構成銘柄上位8銘柄(2017年末)

  1. アップル:2.8%
  2. マイクロソフト:2.4%
  3. アルファベット:2.3%
  4. アマゾン:1.7%
  5. フェイスブック:1.5%
  6. バークシャーハサウェイ:1.4%
  7. ジョンソン・エンド・ジョンソン:1.4%
  8. JPモルガンチェース:1.3%

VTIの構成銘柄上位8銘柄(2017年5月時点)

  1. アップル【AAPL
  2. アルファベット
  3. マイクロソフト
  4. アマゾン
  5. エクソンモービル
  6. ジョンソン・エンド・ジョンソン
  7. フェイスブック

VTIの構成銘柄上位は錚々たる企業が並びます。

時価総額上位とほぼ同義ですからね。

トップ10銘柄を足してもシェアは20%にもなりません。

VTIはそれだけ幅広く分散されたETFだという事なのです。

アメリカをそのまま買える商品がVTIであり、おすすめされる理由がここにあります。

アメリカ株に興味を持ったら、とりあえず【VTI】を購入しておけば間違いはないでしょう。

参考米国株投資の6つの魅力

VTIの分配金・配当金推移

VTIは10年間で分配金が70%増となっているETFです。

さらに通年で分配金を出し始めた2002年と比較すると、なんと15年で3.5倍にもなっています。

株価よし、配当金よし、ゆえにリターンよし。

長期投資をするなら【VTI】は必須の米国ETF。

VTIの増配率推移、減配するときもあった

VTIの発売以来、減配した年は3回ありました。

とくにVTIは大きく減配されている年が2回あります。

  • 2005年:-25.8%
  • 2009年:-29.6%

VTIの分配金は基本的に右肩上がりではあるものの、減配することには注意を要します。

もともとVTIの分配利回りは2%を下回っており高くはありません。

それでも長期で見ると株価上昇だけでなく分配金上昇が狙えます。

10年単位の長期投資をする際には、VTIはキャピタルゲインもインカムゲインも両方狙えるおススメETFであるのです。

VTIはおすすめETF

VTIの特徴を3つ挙げると

  1. アメリカを丸ごと買うコンセプト
  2. 10年間トータルリターンはS&P500より高い
  3. コストがめちゃめちゃ低い

非の打ちどころがないETF。

VTIは米国株投資の魅力をすべて兼ね備えた商品。

アメリカ株に強いマネックス証券は【VTI】の良さをもっと宣伝したほうがよいのではないでしょうか?

証券会社が伝えないなら私が言います。

VTIは超おすすめETFだ。

■関連記事の紹介

VTI以外のおすすめ米国ETFはこちら

米国市場の売買取引の多くは、ETFで占められている。 海外ETFは日本市場とは比較にならないほど運用残高が大きい。 地域分散、セ

ニュースで毎日取り上げられるS&P500は、バフェットもおすすめ

S&P500とは、米国株式市場を代表するインデックスである。何に投資をするのか迷ったら、まずS&P500連動ETFがおススメだ。

配当金狙いだったら、バンガードのVYMが良いですね

アメリカ株は高配当銘柄が多い。それらにまとめて投資が出来るETFがVYMである。構成銘柄は超有名企業がずらりと並ぶ。

コメント

  1. […] 各ETFの価格情報:Investing.com 米国株、日欧株、新興国株の分配金情報:アメリカ株でアーリーリタイアを目指す […]