米国株ポートフォリオは、特定口座(マネックス証券 )と一般NISA口座(楽天証券)で構築している。
2018年以降、一般NISAをつみたてNISA口座に変更した。
したがい特定口座がメインの米国株ポートフォリオとなっている。
米国株ポートフォリオ;配当金生活への軌跡
銘柄名 | 評価額 | シーゲル戦略 |
PowerShares QQQ Trust, Series 1 | ¥5,750,277 | Index |
VANGUARD WHITEH/HIGH DIV YIELD ETF | ¥5,064,368 | Dividend |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | ¥4,149,721 | Index |
Vanguard Total Stock Market ETF | ¥4,025,814 | Index |
VANGUARD INTL E/TOTAL WORLD STK IX | ¥3,122,244 | Index |
Altria Group Inc | ¥2,211,419 | Value |
AbbVie Inc | ¥1,869,674 | Value |
Johnson & Johnson | ¥1,866,256 | Sectors |
ISHARES TR/CORE HIGH DIVID ETF | ¥1,267,316 | Dividend |
British American Tobacco PLC | ¥1,213,607 | Global |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | ¥933,945 | Index |
JT | ¥772,800 | Global |
NTTドコモ | ¥482,100 | Global |
ケネディクス商業リート投資法人 | ¥269,600 | Global |
コモ | ¥234,500 | Global |
三井物産 | ¥179,400 | Global |
UnitedHealth Group Inc | ¥158,850 | Sectors |
Bristol-Myers Squibb Co | ¥153,790 | Sectors |
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | ¥135,680 | Global |
蔵王産業 | ¥134,200 | Global |
2019年4月29日時点
参考 2019年の資産運用方針
米国株ETFを使った、シーゲル流ポートフォリオ戦略
ジェレミー・シーゲル著「株式投資の未来」のポートフォリオ戦略を参考にしている。
とはいえ、より米国株と配当戦略の比重を高めて、ポートフォリオを構築中。
その理由は
- 私が日本在住であり既に日本に大きく偏った生活をしている
- 配当金生活のようなインカムによる経済的自由を投資目標としている
に尽きる。
シーゲル流ポートフォリオとは?
尚、シーゲル教授は、D.I.Vのポートフォリオ戦略を推奨していることは言うまでもない。
- Dividend(配当)
- International(国際)
- Valuation(バリュエーション)
本ブログは、米国株投資と不労所得の拡大により、経済的自由を達成するまでを記録するもの。
投資目標に至るまで、末永くお付き合いいただければ幸いである。
参考全てのサラリーマンがセミリタイアの準備をしておくべきたった一つの理由
シーゲル流ポートフォリオからの配当金の状況
米国株式投資による受取配当金状況 2019年
受取配当金の状況が芳しくない。
投資体制の見直しが必要かもしれない。
- 2019年下期からの増配に期待
- 今後の入金投資を増やす
- 目標設定を変更する
人生でも仕事でも投資でも、自分の行動と結果を振り返るのは大切だと思う。
とはいえ、全部一気にやる必要はないでしょう。
配当金投資については、おいおい考えていくことにする。
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