【米国株】高配当ETFの6銘柄、セクターを比較

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米国株の高配当ETFの構成セクターの違い:VIG・VYM・DVY・SPD・HDV・SPYDの6銘柄

【米国株】高配当ETFの構成セクター比較

【米国株】高配当ETFの構成セクター比較、データソース:etfdb.com

 

米国株の高配当ETFを比べると、構成セクターの違いに驚きます。

 

【米国株】配当ETFのセクター概要

  • VIG:資本財セクター多め
  • VYM:バランス良いが金融セクター多め
  • DVY:公益事業セクター多め
  • SDY:バランス良いが生活必需品・資本財セクター多め
  • HDV:エネルギー・ヘルスケア・生活必需品に偏りあり
  • SPYD:不動産・公益事業セクターに偏りあり

金利上昇局面に強い高配当ETFは、VYMかもしれない

 

金利上昇に強いといえば、金融セクターがあります。

金融セクターは、預金者のお金をより高い金利で企業に貸し、その利ザヤが稼げます。

長期金利が高いほど、利ザヤが大きくなるので金融セクターは有利になります。

 

しかしながら高配当株は金利上昇局面に弱い傾向があります。

その金利上昇局面であえて米国株・高配当ETFを選ぶならVYMということになるでしょう。

VYMは金融セクターの割合が大きいからです。

 

将来のことは分かりませんが、高配当ETFを購入するならVYMが手堅いのだと思います。

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米国株の高配当ETFの運用残高ランキング

順位SymbolNameAUM
23VIGバンガード・米国増配株式ETF$30,460,276.37
33VYMバンガード・米国高配当株式ETF$22,245,616.28
43DVYiシェアーズ・好配当株式ETF$17,375,796.39
47SDYSPDR S&P 米国高配当株式ETF$16,076,299.23
96SCHDシュワブ・米国配当株式ETF$8,221,188.30

2018年10月5日時点

 

ETFの運用残高上位100銘柄のうち、”Dividend”と名前の付くETFをリストアップしてみました。

配当ETFの人気ランキングといっても過言ではありません。

 

注目したいのは、日本で人気が高い【HDV】がランク外となっていること。

設定が2011年と、日が浅いからなのかもしれません。

それでも世界ではHDV以外の高配当ETFが選ばれている事実は知っておきたいです。

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米国株の高配当ETFの代表銘柄

VIGはバンガード米国増配株式ETF

finviz dynamic chart for  VIG

 

セクターVIG
資本財28%
生活必需品17%
ヘルスケア14%
情報技術13%
一般消費財11%
金融8%
素材5%
公益事業3%
エネルギー0%
その他0%
電気通信0%
不動産0%

 

連続増配記録が10年以上の銘柄を集めたETFがVIGです。

配当利回りはそれほど高くないですが、将来の分配金がどんどん増えていく可能性を秘めています。

>>VIG バンガード米国増配株式ETFの特徴、分配金と増配率

 

VYMは高配当ETFの代表

finviz dynamic chart for  VYM

 

セクターVYM
金融16%
生活必需品14%
ヘルスケア14%
資本財11%
情報技術11%
一般消費財7%
公益事業7%
電気通信5%
素材4%
その他1%
エネルギー0%
不動産0%

 

バンガード社の低コストETFのひとつ。

インカム投資家から人気が高い米国株の高配当ETFです。

私もVYMは好きで、米国株ポートフォリオのコアに据えています。

 

>>VYMとは、米国高配当株のETF

>>VYM(米国高配当株式ETF):分配金と増配率の10年推移

 

DVYは高配当ではなく好配当なETF

finviz dynamic chart for  DVY

 

セクターDVY
公益事業30%
一般消費財15%
エネルギー12%
金融9%
生活必需品7%
素材7%
資本財6%
情報技術6%
ヘルスケア4%
電気通信4%
その他0%
不動産0%

 

公益事業セクターの割合が大きい事が特徴です。

設定が2003年であり運用残高が大きく、人気の高配当ETFとなっています。

一方で信託報酬が0.39%と、他の米国株・高配当ETFより高めなのが気になります。

 

SDYはS&P500を対象とした高配当ETF

finviz dynamic chart for  SDY

 

セクターSDY
生活必需品16%
資本財15%
金融14%
公益事業11%
一般消費財10%
素材9%
ヘルスケア7%
不動産7%
電気通信4%
エネルギー3%
情報技術3%
その他2%

 

S&P1500のうち、20年以上連続して増配している高配当な60銘柄から成り立っています。

不動産セクターも組み入れられており、セクター割合のバランスは良好です。

 

HDVは日本で人気のシーゲル高配当ETF

finviz dynamic chart for  HDV

 

セクターHDV
エネルギー23%
ヘルスケア21%
生活必需品20%
その他9%
公益事業8%
資本財7%
電気通信7%
一般消費財5%
情報技術5%
金融2%
素材1%
不動産0%

 

シーゲル銘柄を多く含む高配当ETFです。

エネルギー・ヘルスケア・生活必需品セクターに寄せています。

保有銘柄数は75程度と、それほど多くはありません。

 

>>iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】の株価・配当金

>>高配当ETFの比較 【VYM】と【HDV】はどっちがおすすめ?

>>米国株の高配当ETF、VYMとHDVの増配率を比較

 

 

SPYDは不動産セクターが多めの高配当ETF

finviz dynamic chart for  SPYD

 

セクターSPYD
不動産23%
公益事業21%
一般消費財12%
エネルギー9%
生活必需品9%
情報技術6%
金融6%
ヘルスケア4%
電気通信4%
資本財3%
素材2%
その他0%

 

2018年になり、インターネット証券経由で日本でも購入できるようになりました。

S&P500構成銘柄のうち、高配当な80銘柄の均等加重なETFです。

設定は2015年と、それほど日が経っていません。

 

>>【SPYD】は、S&P500 高配当株80銘柄の均等加重ETF

 

本記事で紹介したように米国株の高配当ETFといっても、比較したら中身が違う事に気がつきます。

ですから自分の好みに合ったETFを選んで投資をしたいですね。

ちなみに私は、VYMとHDVが好みです。

 

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