【米国株】高配当ETFの６銘柄、セクターを比較

米国株の高配当ETFが気になる

米国株投資をしていると、グロース銘柄はもちろんですが高配当株にも興味が出てきます。

なにせ米国株には優良銘柄が多数ありますからね。

本記事では高配当ETF6銘柄について

• 組入れセクター比率
• 運用資産総額
• 信託報酬からみる、おすすめ高配当ETF

を比較していきます。

米国株の高配当ETFの構成セクターの違い：VIG・VYM・DVY・SPD・HDV・SPYDの6銘柄

米国高配当ETF６銘柄の組入れセクター比率 2018年10月版

【米国株】高配当ETFの構成セクター比較、データソース：etfdb.com

米国株の高配当ETFを比べると、構成セクターの違いに驚きます。

一言で高配当ETFといっても、実はその中身は異なっているのですね。

そしてETFのメリットとして、商品内でリバランスをしてくれることが挙げられます。

2019年4月時点における、高配当ETFの構成セクター割合もチェックしておきましょう。

米国株の高配当ETF６銘柄；組入れセクター比率 2019年4月版

米国株配当系ETFの構成セクター割合比較.2019.05 、データソース;etfdb.com

米国高配当ETFの構成セクターは、経時的に移り変わっています。

とはいえ各々のETFにおける特徴はつかめますね。

金利上昇局面に強い米国株の高配当ETFは、VYMかもしれない

金利上昇に強いといえば、金融セクターがあります。

金融セクターは、預金者のお金をより高い金利で企業に貸し、その利ザヤが稼げます。

ですから長期金利が高いほど、利ザヤが大きくなるので金融セクターは有利になりますね。

しかしながら高配当株は金利上昇局面に弱い傾向があります。

困ったものですね。

金利上昇局面であえて米国高配当ETFを選ぶなら、VYMが良さそう。

VYMは金融セクターの割合が大きいからです。

将来のことは分かりませんが、高配当ETFを購入するならVYMが手堅いのだと思います。

米国株の高配当ETFの運用残高ランキング

2018年10月～19年4月にかけて、米国株配当ETFの中ではVIGの成長が著しいようです。

• VIG　304億ドル → 342億ドル
• VYM　222億ドル → 238億ドル
• DVY　173億ドル → 176億ドル
• SDY　160億ドル → 189億ドル

米国株高配当ETFの運用資産総額の比較　2018年10月

2018年10月5日時点

米国株高配当ETFの運用資産総額の比較　2019年4月

2019年5月時点

米国株ETFの運用残高上位100銘柄のうち、”Dividend”と名前の付くETFをリストアップしています。

配当ETFの人気ランキングといっても過言ではありません。

注目したいのは、日本で人気が高い【HDV】がランク外となっていること。

設定が2011年と、日が浅いからなのかもしれません。

それでも世界ではHDV以外の高配当ETFが選ばれている事実は知っておきたいです。

米国株高配当ETFの株価をチェック

それぞれ、米国高配当ETFの株価とセクター比率を確認していきます。

セクター比率は2018年10月時点のものを転記しました。

VIGはバンガード米国増配株式ETF

連続増配記録が10年以上の銘柄を集めたETFがVIGです。

配当利回りはそれほど高くないですが、将来の分配金がどんどん増えていく可能性を秘めています。

かつて私は一般NISA口座でVIGを購入していました。

今でも保有しているので、定期的に分配金を受け取っています。

VYMは高配当ETFの代表

バンガード社の低コストETFのひとつ。

インカム投資家から人気が高い米国株の高配当ETFです。

高配当なだけではなく、10年間の分配金推移をみるとしっかりと増配傾向が見て取れます。

私もVYMは好きで、米国株ポートフォリオのコアに据えています。

DVYは高配当ではなく好配当なETF

公益事業セクターの割合が大きい事が特徴です。

設定が2003年であり運用残高が大きく、人気の高配当ETFとなっています。

一方で信託報酬が0.39%と、他の米国株・高配当ETFより高めなのが気になります。

SDYはS＆P500を対象とした高配当ETF

S＆P1500のうち、20年以上連続して増配している高配当な60銘柄から成り立っています。

不動産セクターも組み入れられており、セクター割合のバランスは良好です。

HDVは日本で人気のシーゲル高配当ETF

シーゲル銘柄を多く含む高配当ETFです。

エネルギー・ヘルスケア・生活必需品セクターに寄せています。

保有銘柄数は75程度と、それほど多くはありません。

SPYDは不動産セクターが多めの高配当ETF

2018年になり、インターネット証券経由で日本でも購入できるようになりました。

S＆P500構成銘柄のうち、高配当な80銘柄の均等加重なETFです。

設定は2015年と、それほど日が経っていません。

米国株高配当ETFのおすすめは、信託報酬が低いVIG、VYM、HDV、SPYD

米国株配当系ETFの信託報酬比較.2019.05

配当系ETFの信託報酬を比べると、大きな違いが見られます。

指数に連動するETFでは、低コストの方が望ましいですね。

本記事で紹介したように米国高配当ETFといっても、比較したら中身が違う事に気がつきます。

ですから自分の好みに合ったETFを選んで投資をしたいですね。

まぁ、アセットという視点ではいずれも「米国株式」なので大きな差はないのでしょうが。

ちなみに私は、VYMとHDVが好みです。

そしてVIG、VYM、HDV、SPYDを保有しています。

以上、【米国株】高配当ETFの６銘柄、セクターを比較でした。