ワイドモートな米国株40銘柄を知る2つの方法

ワイドモート・経済的な堀を有する銘柄に投資をすれば、長期的なリターンにつながります。

 

でもアメリカ株には多くのワイドモート企業があるのです。

選択肢が多くなると選ぶのがめんどくさかったりしませんか?

 

そんなときにはインデックス投資がいいですね。

VTIIVV/VOOQQQVYMVIGなどのおすすめ米国株ETFがありますから。

あとはワイドモート企業を対象にしたMOATというETFがよさそうです。

 

でも個別株投資もしてみたい、ワイドモート銘柄ってどれ?

と思うあなたにお送りするのが本記事です。

 

ワイドモート株を簡単に知る方法は、ヴァネック・ベクトル・モーニングスター・ワイド・モートETF【MOAT】の構成銘柄リストです。

 

それではモーニングスター社のワイドモート銘柄リストを調べる方法を一緒にみていきましょう。

MOATとは?

モーニングスターが選ぶ継続的な競争優位性をもつ米国株で構成されるETF。

組入れ銘柄は50前後。

ヘルスケアが1/3を占め、ITや金融は約1割と少ない。

ワイドモートとは何なのか?
ワイドモート株に投資することは良好なリターンに繋がると言われています。 そもそもWide Moatとは何なのでしょうか? ワイドモート株とは? 無形資産 顧客の乗換コスト ネットワーク効果 コ...
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ワイドモート株:おすすめ米国株40銘柄を知る方法

 

ETFdb.comにアクセスして、「MOAT」と検索してみましょう。

ワイドモートETFであるMOATの構成銘柄のリストが現れます。

こうして簡単にワイドモート株リストが作れます。

 

ワイドモート銘柄を知る方法

  • MOATの構成銘柄を調べる

 

ワイドモートETF 【MOAT】の構成銘柄

銘柄比率
Veeva Systems Inc (VEEV)3.39%
Amazon.com Inc (AMZN)3.35%
Twenty-First Century Fox Inc (FOXA)2.95%
Salesforce.com Inc (CRM)2.93%
AmerisourceBergen Corp (ABC)2.69%
Express Scripts Holding Co (ESRX)2.67%
Lowe’s Companies Inc (LOW)2.65%
United Technologies Corp (UTX)2.64%
Cardinal Health Inc (CAH)2.63%
Visa Inc (V)2.63%
Emerson Electric Co (EMR)2.62%
VF Corp (VFC)2.58%
Mondelez International Inc (MDLZ)2.54%
TransDigm Group Inc (TDG)2.53%
Bristol-Myers Squibb Co (BMY)2.53%
Amgen Inc (AMGN)2.49%
Walt Disney Co (DIS)2.48%
Western Union Co (WU)2.47%
Monsanto Co (MON)2.47%
Wells Fargo & Co (WFC)2.42%
Pfizer Inc (PFE)2.40%
Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH)2.40%
McKesson Corp (MCK)2.39%
Starbucks Corp (SBUX)2.35%
L Brands Inc (LB)2.31%
Medtronic PLC (MDT)2.29%
Stericycle Inc (SRCL)2.19%
Merck & Co Inc (MRK)2.18%
Eli Lilly and Co (LLY)2.17%
Compass Minerals International Inc (CMP)2.16%
Biogen Inc (BIIB)2.13%
CVS Health Corp (CVS)2.08%
Allergan plc (AGN)1.87%
General Electric Co (GE)1.71%
Charles Schwab Corp (SCHW)1.60%
CBRE Group Inc (CBG)1.47%
Guidewire Software Inc (GWRE)1.44%
Microsoft Corp (MSFT)1.40%
Microchip Technology Inc (MCHP)1.34%
Nike Inc (NKE)1.31%
Gilead Sciences Inc (GILD)1.30%
John Wiley & Sons Inc (JW.A)1.30%
Bank of New York Mellon Corp (BK)1.29%
Polaris Industries Inc (PII)1.28%
American Express Co (AXP)1.18%
Patterson Companies Inc (PDCO)0.79%

 

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ワイドモートな米国株40銘柄+αの調べ方

 

MOATのベンチマークは、モーニングスター・ワイドモートフォーカス指数。

この指数を構成する銘柄はワイドモートを有します。

グーグルで「wide moat focus index」と検索すると、より詳細な情報が入手できます。

 

するとフェアバリューと現在株価の比率がわかるります。

Price / Fair Valueが1を下回っていれば割安の目安ということです。

あくまでモーニングスター社の視点ですけど。

 

参考になるのでぜひ試してみてくださいね。

https://www.vaneck.com/special/moat/morningstar-wide-moat-index-reconstitution-pdf/

 

ワイドモートインデックスに追加された銘柄

 

ワイドモートインデックスから削除された銘柄

 

ワイドモートインデックスに追加されそうな銘柄

 

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モーニングスター社のワイドモート株とは?

ワードモートを構成する4項目を、モーニングスター社は以下のように述べています。

  1. 無形資産
  2. 顧客の乗換コスト
  3. ネットワーク効果
  4. コストの優位性

ブランド、特許、行政などの無形資産を持つ企業は、ライバル企業がかなわない製品やサービスを提供可能

 

販売している製品やサービスが顧客にとって手放しがたいものかどうかが重要

 

乗り換えコストが少しでも余計にかかれば顧客離れを防ぎ、価格決定力を顧客ではなく企業に与える

 

ネットワーク経済の恩恵をうける企業には、長期ライバルを締め出すことが可能となる経済的な堀がある

 

生産過程や場所、規模、独自アクセスによって、製品やサービスをライバルよりも安い価格で提供できる企業は、コスト上の優位性がある

 

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ワイドモートをもっと知りたい場合のおすすめ投資本

引用:morningstar.com

 

上図はMOATが上市された2007年からのリターンを比較しています。

  • モーニングスター・ワイドモート・フォーカス・インデックス
  • モーニングスタ・US・マーケット・インデックス

 

ワイドモートを有する企業のトータルリターンが優れていることを示しているのです。

このようにワイドモート銘柄は投資妙味があります。

 

もし経済な堀についてより詳しく知りたいと思ったならば、投資本を一冊読んでみるのがいいですね。

ワイドモートについては、千年投資の公理がおすすめです。

 

 

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