ワイドモートな米国株40銘柄を知る2つの方法

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ワイドモート・経済的な堀を有する銘柄に投資をすれば、長期的なリターンにつながります。

でもアメリカ株には多くのワイドモート企業があるのです。

選択肢が多くなると選ぶのがめんどくさかったりしませんか?

そんなときにはインデックス投資がいいですね。

VTIIVV/VOOQQQVYMVIGなどのおすすめ米国株ETFがありますから。

あとはワイドモート企業を対象にしたMOATというETFがよさそうです。

でも個別株投資もしてみたい、ワイドモート銘柄ってどれ?

と思うあなたにお送りするのが本記事です。

まぁ、私が知りたかったのですけどね。

答えを言ってしまえば、ヴァネック・ベクトル・モーニングスター・ワイド・モートETF【MOAT】の構成銘柄リスト。

それではモーニングスター社のワイドモート銘柄リストを調べる方法を一緒にみていきましょう。

MOATとは?

モーニングスターが選ぶ継続的な競争優位性をもつ米国株で構成されるETF。

組入れ銘柄は50前後。

ヘルスケアが1/3を占め、ITや金融は約1割と少ない。

ワイドモートな米国株40銘柄を知る方法

ETFdb.comにアクセスして、「MOAT」と検索してみましょう。

ワイドモートETFであるMOATの構成銘柄のリストが現れます。

簡単にワイドモート株リストが作れます。

ワイドモート銘柄を知る方法

  • MOATの構成銘柄を調べる

ワイドモートETF 【MOAT】の構成銘柄

銘柄 比率
Veeva Systems Inc (VEEV) 3.39%
Amazon.com Inc (AMZN) 3.35%
Twenty-First Century Fox Inc (FOXA) 2.95%
Salesforce.com Inc (CRM) 2.93%
AmerisourceBergen Corp (ABC) 2.69%
Express Scripts Holding Co (ESRX) 2.67%
Lowe’s Companies Inc (LOW) 2.65%
United Technologies Corp (UTX) 2.64%
Cardinal Health Inc (CAH) 2.63%
Visa Inc (V) 2.63%
Emerson Electric Co (EMR) 2.62%
VF Corp (VFC) 2.58%
Mondelez International Inc (MDLZ) 2.54%
TransDigm Group Inc (TDG) 2.53%
Bristol-Myers Squibb Co (BMY) 2.53%
Amgen Inc (AMGN) 2.49%
Walt Disney Co (DIS) 2.48%
Western Union Co (WU) 2.47%
Monsanto Co (MON) 2.47%
Wells Fargo & Co (WFC) 2.42%
Pfizer Inc (PFE) 2.40%
Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH) 2.40%
McKesson Corp (MCK) 2.39%
Starbucks Corp (SBUX) 2.35%
L Brands Inc (LB) 2.31%
Medtronic PLC (MDT) 2.29%
Stericycle Inc (SRCL) 2.19%
Merck & Co Inc (MRK) 2.18%
Eli Lilly and Co (LLY) 2.17%
Compass Minerals International Inc (CMP) 2.16%
Biogen Inc (BIIB) 2.13%
CVS Health Corp (CVS) 2.08%
Allergan plc (AGN) 1.87%
General Electric Co (GE) 1.71%
Charles Schwab Corp (SCHW) 1.60%
CBRE Group Inc (CBG) 1.47%
Guidewire Software Inc (GWRE) 1.44%
Microsoft Corp (MSFT) 1.40%
Microchip Technology Inc (MCHP) 1.34%
Nike Inc (NKE) 1.31%
Gilead Sciences Inc (GILD) 1.30%
John Wiley & Sons Inc (JW.A) 1.30%
Bank of New York Mellon Corp (BK) 1.29%
Polaris Industries Inc (PII) 1.28%
American Express Co (AXP) 1.18%
Patterson Companies Inc (PDCO) 0.79%

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ワイドモートな米国株40銘柄+αの調べ方

MOATのベンチマークは、モーニングスター・ワイドモートフォーカス指数。

この指数を構成する銘柄はワイドモートを有します。

グーグルで「wide moat focus index」と検索すると、より詳細な情報が入手できます。

さらにはフェアバリューと現在株価の比率がわかるのです。

Price / Fair Valueが1を下回っていれば割安の目安ということですよ。

あくまでモーニングスター社の視点ですけど。

参考になるのでぜひ試してみてくださいね。

ワイドモートインデックスに追加された銘柄

ワイドモートインデックスから削除された銘柄

ワイドモートインデックスに追加されそうな銘柄

モーニングスター社のワイドモートとは?

ワードモートを構成する4項目を、モーニングスター社は以下のように述べています。

  1. 無形資産
  2. 顧客の乗換コスト
  3. ネットワーク効果
  4. コストの優位性

ブランド、特許、行政などの無形資産を持つ企業は、ライバル企業がかなわない製品やサービスを提供可能

販売している製品やサービスが顧客にとって手放しがたいものかどうかが重要

乗り換えコストが少しでも余計にかかれば顧客離れを防ぎ、価格決定力を顧客ではなく企業に与える

ネットワーク経済の恩恵をうける企業には、長期ライバルを締め出すことが可能となる経済的な堀がある

生産過程や場所、規模、独自アクセスによって、製品やサービスをライバルよりも安い価格で提供できる企業は、コスト上の優位性がある

ワイドモートをもっと知りたい場合のおすすめ投資本

引用:morningstar.com

上図はMOATが上市された2007年からのリターンを比較しています。

  • モーニングスター・ワイドモート・フォーカス・インデックス
  • モーニングスタ・US・マーケット・インデックス

ワイドモートを有する企業のトータルリターンが優れていることを示しているのです。

このようにワイドモート銘柄は投資妙味があります。

もし経済な堀についてより詳しく知りたいと思ったならば、投資本を一冊読んでみるのがいいですね。

ワイドモートについては、千年投資の公理 がおすすめです。