ワイドモートな米国株40銘柄を知る2つの方法

ワイドモートを有する米国株に投資をすれば、長期的なリターンにつながります。

でもアメリカ株には多くのワイドモート銘柄があります。

選択肢が多くなると選ぶのがめんどくさかったりしませんか?

 

そんなときにはインデックス投資がいいですね。

VTIIVV/VOOQQQVYMVIGなど。

米国株式市場全体が、経済的な堀を有しているという考え方です。

 

でも個別株投資もしてみたい、ワイドモート銘柄ってどれ?

と思うあなたにお送りするのが本記事。

 

ワイドモートを有する米国株をあつめた【MOAT】というETFの紹介です。

それではモーニングスター社のワイドモート銘柄リストを調べる方法を一緒にみていきましょう。

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ワイドモートな米国株を知る方法! ETFの【MOAT】構成銘柄を調べてみる

ETFdb.comにアクセスして、「MOAT」と検索してみましょう。

ワイドモートETFであるMOATの構成銘柄のリストが現れます。

こうして簡単にワイドモートな米国株リストが作れます。

ワイドモートな米国株を知る方法

  • 米国株ETF【MOAT】の構成銘柄を調べる

ワイドモートETF 【MOAT】の構成銘柄 2018年3月

銘柄比率
Veeva Systems Inc (VEEV)3.39%
Amazon.com Inc (AMZN)3.35%
Twenty-First Century Fox Inc (FOXA)2.95%
Salesforce.com Inc (CRM)2.93%
AmerisourceBergen Corp (ABC)2.69%
Express Scripts Holding Co (ESRX)2.67%
Lowe’s Companies Inc (LOW)2.65%
United Technologies Corp (UTX)2.64%
Cardinal Health Inc (CAH)2.63%
Visa Inc (V)2.63%
Emerson Electric Co (EMR)2.62%
VF Corp (VFC)2.58%
Mondelez International Inc (MDLZ)2.54%
TransDigm Group Inc (TDG)2.53%
Bristol-Myers Squibb Co (BMY)2.53%
Amgen Inc (AMGN)2.49%
Walt Disney Co (DIS)2.48%
Western Union Co (WU)2.47%
Monsanto Co (MON)2.47%
Wells Fargo & Co (WFC)2.42%
Pfizer Inc (PFE)2.40%
Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH)2.40%
McKesson Corp (MCK)2.39%
Starbucks Corp (SBUX)2.35%
L Brands Inc (LB)2.31%
Medtronic PLC (MDT)2.29%
Stericycle Inc (SRCL)2.19%
Merck & Co Inc (MRK)2.18%
Eli Lilly and Co (LLY)2.17%
Compass Minerals International Inc (CMP)2.16%
Biogen Inc (BIIB)2.13%
CVS Health Corp (CVS)2.08%
Allergan plc (AGN)1.87%
General Electric Co (GE)1.71%
Charles Schwab Corp (SCHW)1.60%
CBRE Group Inc (CBG)1.47%
Guidewire Software Inc (GWRE)1.44%
Microsoft Corp (MSFT)1.40%
Microchip Technology Inc (MCHP)1.34%
Nike Inc (NKE)1.31%
Gilead Sciences Inc (GILD)1.30%
John Wiley & Sons Inc (JW.A)1.30%
Bank of New York Mellon Corp (BK)1.29%
Polaris Industries Inc (PII)1.28%
American Express Co (AXP)1.18%
Patterson Companies Inc (PDCO)0.79%

 

米国株ETF【MOAT】の構成銘柄 2019年9月

No.HoldingWeighting
1KLA Corp (KLAC)3.01%
2Applied Materials Inc (AMAT)2.95%
3Western Union Co (WU)2.81%
4Comcast Corp (CMCSA)2.73%
5Guidewire Software Inc (GWRE)2.72%
6Kellogg Co (K)2.70%
7Campbell Soup Co (CPB)2.69%
8Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH)2.64%
9Facebook Inc (FB)2.64%
10T. Rowe Price Group Inc (TROW)2.62%
11Microchip Technology Inc (MCHP)2.60%
12General Dynamics Corp (GD)2.56%
13Medtronic PLC (MDT)2.54%
14General Mills Inc (GIS)2.51%
15Intel Corp (INTC)2.43%
16Dominion Energy Inc (D)2.41%
17Amazon.com Inc (AMZN)2.40%
18Wells Fargo & Co (WFC)2.39%
19Compass Minerals International Inc (CMP)2.39%
20State Street Corp (STT)2.37%
21Emerson Electric Co (EMR)2.35%
22Salesforce.Com Inc (CRM)2.32%
23Gilead Sciences Inc (GILD)2.32%
24Caterpillar Inc (CAT)2.32%
25Charles Schwab Corp (SCHW)2.32%
26BlackRock Inc (BLK)2.28%
27Philip Morris International Inc (PM)2.20%
28Biogen Inc (BIIB)1.99%
29Hershey Co (HSY)1.48%
30Allergan plc (AGN)1.47%
31Walt Disney Co (DIS)1.39%
32Blackbaud Inc (BLKB)1.36%
33Microsoft Corp (MSFT)1.34%
34McKesson Corp (MCK)1.33%
35Alphabet Inc (GOOGL)1.31%
36Mcdonald’s Corp (MCD)1.30%
37Raytheon Co (RTN)1.29%
38United Technologies Corp (UTX)1.28%
39Mondelez International Inc (MDLZ)1.28%
40Amgen Inc (AMGN)1.28%
41Nike Inc (NKE)1.23%
42Harley-Davidson Inc (HOG)1.21%
43Bristol-Myers Squibb Co (BMY)1.21%
44Polaris Inc (PII)1.17%
45Cardinal Health Inc (CAH)1.14%
46Cheniere Energy Inc (LNG)1.14%
47Core Laboratories NV (CLB)1.12%
48AmerisourceBergen Corp (ABC)1.12%
49John Wiley & Sons Inc (JW.A)1.12%
50UnitedHealth Group Inc (UNH)1.09%
51Jones Lang LaSalle Inc (JLL)1.03%
52Pfizer Inc (PFE)1.00%
Cash Component0.07%

 

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ワイドモートな米国株40銘柄+αの調べ方

 

MOATのベンチマークは、モーニングスター・ワイドモートフォーカス指数。

この指数を構成する銘柄はワイドモートを有します。

グーグルで「wide moat focus index」と検索すると、より詳細な情報が入手できます。

 

するとフェアバリューと現在株価の比率がわかるります。

Price / Fair Valueが1を下回っていれば割安の目安ということです。

あくまでモーニングスター社の視点ですけど。

 

参考になるのでぜひ試してみてくださいね。

MOAT - VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Overview | VanEck
MOAT - VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF focuses on U.S. companies Morningstar believes possess sustainable competitive advantages, or “moats”.

 

wide moat focus indexの入れ替え 2018年3月

ワイドモートインデックスに追加された銘柄

 

ワイドモートインデックスから削除された銘柄

 

ワイドモートインデックスに追加されそうな銘柄

 

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モーニングスター社のワイドモート株とは?

wide mote

wide mote

ワードモートを構成する4項目を、モーニングスター社は以下のように述べています。

  • ブランド、特許、行政などの無形資産を持つ企業は、ライバル企業がかなわない製品やサービスを提供可能
  • 販売している製品やサービスが顧客にとって手放しがたいものかどうかが重要
  • 乗り換えコストが少しでも余計にかかれば顧客離れを防ぎ、価格決定力を顧客ではなく企業に与える
  • ネットワーク経済の恩恵をうける企業には、長期ライバルを締め出すことが可能となる経済的な堀がある
  • 生産過程や場所、規模、独自アクセスによって、製品やサービスをライバルよりも安い価格で提供できる企業は、コスト上の優位性がある

投資本「千年投資の公理」からの引用です。

 

まとめてしまえば、ワイドモートな米国株とは

  1. 無形資産
  2. 顧客の乗換コスト
  3. ネットワーク効果
  4. コストの優位性

を有する銘柄ということですね。

ワイドモートをもっと知りたい場合のおすすめ投資本

引用:morningstar.com

 

上図はMOATが上市された2007年から2018年にかけてのリターンを比較しています。

  • モーニングスター・ワイドモート・フォーカス・インデックス
  • モーニングスタ・US・マーケット・インデックス

 

ワイドモートを有する企業のトータルリターンが優れていることを示しているのです。

このようにワイドモート銘柄は投資妙味があります。

 

もしワイドモートついて詳しく知りたいと思ったならば、投資本を一冊読んでみるのがいいですね。

千年投資の公理がおすすめですよ。

 

以上、米国株のワイドモート銘柄を調べる方法でした。

ワイドモートな米国株の調べ方

  • ETFdb.comにアクセスし、
  • 「MOAT」と検索する
  • MOATの構成銘柄を調べる

 

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