私は株式投資リターンにおける再現性を重要視している。
集積されたデータの中から再現性が高そうな方法を選択する。
最近はとくにダウの犬銘柄、シーゲル銘柄、配当貴族にばかり注目している。
今回は20世紀後半～21世紀初頭にかけてのリターンが良好であったシーゲル銘柄の現在の指標を見ておく。
そして注目の５銘柄をピックアップしてみる。
シーゲル銘柄の指標【17年3月31日時点】
| 銘柄 | 株価(＄) | P/E | β | 配当(%) | Payout(%) | 増配年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | 71.4 | 9.8 | 0.6 | 3.42 | 33.4 | 47 |
| PM | 112.9 | 25.2 | 0.95 | 3.68 | 92.8 | 9 |
| ABBV | 65.2 | 17.9 | 1.55 | 3.93 | 70.1 | 44 |
| ABT | 44.4 | 62 | 1.41 | 2.39 | 43.9 | 44 |
| KO | 42.4 | 28.4 | 0.68 | 3.49 | 99.3 | 55 |
| CL | 73.2 | 26.9 | 0.76 | 2.19 | 58.8 | 54 |
| BMY | 54.4 | 20.5 | 1.09 | 2.87 | 58.6 | 8 |
| PEP | 111.9 | 25.7 | 0.59 | 2.69 | 69 | 44 |
| MRK | 63.5 | 45.3 | 0.83 | 2.96 | 134.2 | 6 |
| CVS | 78.5 | 15.9 | 0.82 | 2.55 | 40.5 | 14 |
| TR | 37.4 | 35.4 | 0.73 | 0.96 | 34.2 | 50 |
| CR | 74.8 | 36.1 | 1.19 | 1.76 | 29.7 | 0 |
| HSY | 109.3 | 42 | 0.34 | 2.26 | 95 | 7 |
| PFE | 34.2 | 29.3 | 0.99 | 3.74 | 109.4 | 7 |
| EQT | 61.1 | #N/A | 0.81 | 0.2 | 15 | 0 |
| GIS | 59 | 21.9 | 0.57 | 3.25 | 71.1 | 13 |
| OKE | 55.4 | 33.3 | 1.18 | 4.44 | 147.3 | 14 |
| PG | 89.9 | 26 | 0.62 | 2.98 | 77.3 | 60 |
| DE | 108.9 | 23.6 | 0.77 | 2.2 | 50.4 | 0 |
| KR | 29.5 | 14.3 | 0.75 | 1.63 | 23.4 | 11 |
これらはいずれも由緒ある企業でありなおかつ株主へのリターンを提供してきた。
いま現在の指標からは割高に思えるものが多い。
とはいえ、日本株ではこのような長期データが集約されたものは見つけられない。
歴史、過去に起きた事実をベースに投資をする場合、米国株はとても魅力的に思える。
株式投資で資産を殖やす
米国株では、長期投資（17年）をすれば元本割れをすることがないというデータがある。
そのデータを信じる場合、キャッシュ比率はある程度に抑えつつ株式比率を高める事が良い。
分散したETFや投信にするのか、それとも個別株にするのかは各個人の目的と趣向によるところが大きい。
私は人生の選択肢を増やすという目的に向かって、米国個別株を選好する。
シーゲル銘柄、いま選ぶならこの5銘柄【17年3月】
なんちゃってドル・コスト投資法でいまシーゲル銘柄を購入する際には、以下の配当利回りになったときに購入したい。
ABBV アッヴィの株価と配当はヒュミラ次第だろう
売上のほとんが一つの薬剤ヒュミラに依っている。ヒュミラで稼いだキャッシュを新薬開発や企業買収にあててパテントクリフに備えている。
直近10カ月のABBV株価チャートはこちら
ABT アボットラボラトリーズは新興国の医療機器にも強みを持つ
アボットはアメリカ企業であるが新興国の売上高比率が高い。とくに心臓血管系の医療機器ではセント・ジュード・メディカルを買収しシェア拡大が著しい。
直近10カ月のABT株価チャートはこちら
BMY ブリストル・マイヤーズは抗がん剤に強み
オプジーボを有するBMYはオンコロジー領域で長きにわたってシェアを維持している医薬品会社だ。
腫瘍免疫が脚光を浴びており、オプジーボの適応拡大とともに新たな化合物との組み合わせ開発に余念がない。
直近10カ月のBMY株価チャートはこちら
CVSヘルスケアはアマゾンとの戦いがすぐそこに迫っている
薬局にまで手を伸ばそうとしているアマゾン AMZN。CVSヘルスは新しい競合の出現にどう対応するのか注目したい。
直近10カ月のCVS株価チャートはこちら
PFE ファイザーは世界一の製薬会社
2016年に医薬品企業売上高世界ランキングでNo.1に返り咲いたファイザー。その地位とともに、株価・配当金が維持できるのかは今後の新薬開発成功にかかっている。
直近10カ月のPFE株価チャートはこちら
シーゲル銘柄は黄金銘柄
もちろんこれら以外では、ダウの犬銘柄、配当貴族からも候補はあがってくる。
それでも私のなかではまず上述した５銘柄が筆頭だ。
株式投資のリターンを左右するのは、企業の増益率ではなく、実際の増益率が投資家の期待を上回るかどうか、この一点にかかってくる
株式投資の未来
より
このように、あまり時間をかけずに銘柄選択をすることはとても楽しい。
いや～、米国株投資って本当にいいもんですね。
配当金に注目の米国株マイポートフォリオ
私は配当金を狙った米国株投資をしています。インカムゲインを対象とした投資が自分の性格に合っていると思うからです。
【参考：米国株 注目の51銘柄】
米国株で配当金について注目している銘柄
- 配当貴族リスト：25年連続増配の50銘柄【2018年版】
- ダウの犬、高配当おすすめ米国株10銘柄【2018年版】
- 配当王リスト、50年連続増配の26銘柄【2018年版】
- おすすめ米国株：配当金を100年以上支払い続けている9銘柄
配当金狙いのポートフォリオはマネックス証券で構築しています。保有銘柄を適宜公開していますので何か参考にでもなればうれしいです。
【参考：米国株マイポートフォリオ】
公式サイトはこちら→マネックス証券
マネックス証券は米国株に関する情報や無料オンラインセミナーが充実しています。米国株の初心者やそれほど経験がない人には向いています。
コメント