【つみたてNISA】銘柄別の運用成績を公開！～積立投資期間19か月目【2019年7月】～

つみたてNISAの運用成績をブログ公開！トータルリターンは＋3.7％（積立投資期間19カ月）

つみたてNISAの資産推移_2019.07

つみたてNISAで投資信託の積立投資を始めてから、19カ月が経過しました。

投資リターンは+3%を超えてきました。

円ベースでの積立投資結果は、のんびりと進んでいます。

株価の大暴落が無い限り、分散・積立投資は、ゆっくりとした資産形成に寄与します。

あなたの、つみたてNISAリターンは評価益がありますか？　それとも評価損？

まぁ、ほったらかし投資で、日々の状況を把握していない位が丁度いいのでしょうけど。

私のつみたてNISAでは、４つの商品を積立投資中。

1年半以上、積立投資を続けていると、銘柄別の運用リターンに違いが出てきます。

そこで続いては、つみたてNISAで積立てている銘柄別の比較を紹介します。

つみたてNISAの運用成績（2019年7月）

つみたてNISAの対象商品別リターン_2019.07

つみたてNISAの銘柄別投資リターン比較です。

iFree S&P500インデックスファンドの投資成績が顕著に目立ちます。

米国株式市場が好調であることが分かりますね。

他方で、積立投資中の4銘柄の中で、ひふみプラスの運用成績が低迷中。

2018年1月からの積立投資において、ひふみプラスがプラスリターンとなった時期は極わずかです。

あなたは、ひふみプラスをつみたてNISAで選んでいますか？

もしそうなら、ひふみプラスでは含み損を抱えていることでしょう。

困ったものです。

ひふみプラスから他の投資信託へと乗り換えたくなりますよね。

しかしながら私はこのまま今の4銘柄を積立投資する予定。

S&P500 vs 全世界株式 vs バランス型 vs アクティブファンド　の運用リターンを体感したいからです。

そして願うのは、つみたてNISAで選択した4銘柄が、早期償還せずにしっかりと生存してくれることです。

つみたてNISAの銘柄別状況

ファンド名	買付金額	評価損益	リターン％
ひふみプラス	160,000	-5,055	-3.2%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））	160,000	5,375	3.4%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	160,000	6,418	4.0%
iFree S&P500インデックス	160,000	13,526	8.5%

2019年7月31日時点

つみたてNSIAのリターン上位ファンド　2019.07.19　引用；日経新聞

日経新聞によれば、2018年末に元本割れをしていた投資信託が、2019年7月には改善しています。

さらに日経新聞を読んでみると、

としています。

まさにご指摘の通りですね。

私はつみたてNISAを始めてみて、積立投資のなんたるかがなんとなく分かるような気がしてきましたよ。