たばこ銘柄の配当金・増配率を比較 JT・MO・PM・BTI

タバコ株のトータルリターンは優れていると言われます。

たとえばフィリップモリスはジェレミー・シーゲル教授の研究では黄金銘柄の第一位として君臨しています。

いわゆるシーゲル銘柄

 

常習性のあるタバコは利益率が高く、値上げを可能としたビジネスモデルであることが大きいでしょう。

さらにはタバコ銘柄は多額な設備投資を必要としません。

その結果潤沢なキャッシュフローを産み出すのです。

 

たばこメーカーの利益は株主に配当金で還元されます。

なのでタバコ銘柄には高配当株が多いですね。

配当金投資家の多くは、たばこ株をポートフォリオに持っています。

 

ではどのたばこ銘柄の配当金・増配率が魅力あるのでしょうか?

本記事では、たばこ株の配当金の増加状況、増配率を比較します。

 

配当金を比較するタバコ銘柄

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たばこ銘柄の配当金を比較(JT・MO・PM・BTI)

西暦 JT

(JPY)

MO

(USD)

PM

(USD)

BTI

(GBP)

2012681.73.241.33
2013961.843.581.41
201410023.881.45
20151182.174.041.52
20161302.354.121.56
20171402.494.221.7

 

日本たばこ JTのアニュアルレポートでは2012年~の配当金が記載されていました。

日本企業贔屓ということで、2012年を起点にタバコ銘柄の配当金を一覧にした結果です。

 

決算に使われる通貨をベースとしています。

  • JT:日本円建て
  • MO:米国ドル建て
  • PM:米国ドル建て
  • BTI:ポンド建て

 

今回紹介するたばこ銘柄の全てが、2012年~2017年にかけて毎年増配をしていました。

配当金投資家には嬉しいたばこ銘柄です。

 

続いては増配率を比べてみましょう。

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たばこ銘柄の配当金・増配率を比較

 

2012年を起点として2017年の配当金がどれだけ増加したのかを比べてみました。

日本たばこ JTは、この期間で配当金が2倍に増えています。

 

たばこ銘柄の配当金増加率 2012年 vs 2017年

  • JT:206%
  • MO:146%
  • PM:130%
  • BTI:128%

 

たばこ銘柄の各年増配率 2013年~

 JTMOPMBTI
2013年41.2%8.2%10.5%6.0%
2014年4.2%8.7%8.4%2.8%
2015年18.0%8.5%4.1%4.8%
2016年10.2%8.3%2.0%2.6%
2017年7.7%6.0%2.4%9.0%

 

参考:たばこメーカーの世界ランキング・マーケットシェア

 

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たばこ銘柄の未来、トータルリターンは明るいのか?

1957年~2012年における米国株のトータルリターンナンバーワンが、フィリップモリスでした。

21世紀でも同じ結果となるのでしょうか?

 

たばこ株のビジネスモデルが利益を生みやすく、リターンが優れていたことは多くの投資家に知れ渡っています。

つまりたばこ銘柄への期待値は高いといえます。

買い注文が入りやすく、株価が上がりがち。

 

本質的価値よりも低い株価がつかなくなりつつあるタバコ銘柄。

投資家からの期待が高いたばこ銘柄が、今後も高いリターンをたたき出すとはいいがたいです。

 

しかしながら配当金はどうでしょうか?

安定かつ潤沢なキャッシュマシンと化しているタバコ銘柄。

今後も配当金を出し、さらには増配してくれる可能性は高いです。

 

インカム狙いの投資家には、たばこ銘柄は注目され続けると思います。

配当金をKPIとしている私はもちろん、たばこ銘柄は注視していきます。

 

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