米国株のトータルリターンを知る方法、モーニングスターサイトの使い方

米国株のモーニングスター社サイトは便利です。

とくにポートフォリオ情報は秀逸。

米国株投資家にとって必須サイトといえます。

 

本記事では、

  • モーニングスターのポートフォリオ情報を使い方
  • 米国株の過去10年リターンを調べる方法

を紹介します。

 

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米国株:モーニングスター社のポートフォリオサイトの使い方

1.Your Portfolioをクリック

英語版のモーニングスター社ホームページにアクセスしましょう。

 

すると上の画面となる。

ここでYour Portfolioをクリック。

米国株ポートフォリオを登録します。

2.Create → New Watch Listをクリック

ポートフォリオの画面に進んだならば、真ん中やや左にあるCreateボタンにカーソルを合わせましょう。

そして、New Watch Listを選択します。

アメリカ株の注目銘柄であろうがポートフォリオであろうが、ここでリストを作る事が肝心です。

 

この画面は私のポートフォリオがすでに掲載されています。

もしあなたがモーニングスター社サイトに初めてアクセスする場合には、少し見え方が違うかもしれません。

それでもとにかく、Create→New Watch ListでOKです。

 

3.リストの名前と、比較したいティッカーを入力

まずは、真ん中にあるEnter Your Watch List’s Name の欄に、ポートフォリオリストの名前を入力します。

20文字までなら何でも良いです。

 

次にTickerとある項目に、注目している米国銘柄のシンボルをひとつずつ入力していきます。

ポートフォリオでは、最大100銘柄が入力可能となっています。

 

全ての入力が完了したら、右下にあるSaveボタンで保存をします。

これでいよいよ注目のアメリカ株リスト出来上がりました。

 

4.Eメール通知設定をする

ステップ3にて、Saveボタンを押したならば、e-mail通知設定が必要になります。

下記画面にて二つのボックスがあります。

メール通知が欲しいならばチェックをそのままに、不要ならばチェックを外しましょう。

 

 

5.表示方法を設定する

ここまで来たら、もう米国株リストは出来上がっています。

あとはどのように表示をするのかを設定するだけです。

 

My View→Customize My Viewをクリックする。

 

6.表示したい項目を選択する;米国株の長期トータルリターンは、3年・5年・10年を選ぶことが出来る

モーニングスターの誇る数多くの項目から、あなたが見たいと欲すものを選択すればよいです。

 

 

米国株のトータルリターンについては長いもので3年・5年・10年が選択可能です。

増配率は5年までが選べます。

選び終わったらあとは右下にあるSaveを押せば終了。

 

これであなたが作成した注目のアメリカ銘柄における、過去10年のリターンを比較することが可能となりました。

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トータルリターンの計算法:米国株モーニングスター社編

投資信託のトータルリターンについて言及されていたので引用しておきます。

 

トータルリターンとは、収益分配と値上がり益の推移を測定した数値です。

但し、その計算方法は、収益分配金の取り扱いにより大きく分けて2通りあります。

  • 1. 収益分配金を分配時に全額再投資したものとして計算する。
  • 2. 収益分配金を受け取り最終時点の基準価額に加算し計算する。

モーニングスターでは、ファンドの長期投資をすすめ、いかに再投資による複利効果が大きいかを重視するため、(1)の方法で計算します。これは、収益分配金を分配時に再投資したと仮定し、トータルリターンの算出を行います。基準価額を利用することから販売・募集手数料、換金手数料は控除されていませんが、間接的なコスト(信託報酬、売買委託手数料、など純資産から控除されるもの)は控除済みのリターンとなっています。

モーニングスター社ホームページより

 

米国個別株のリターンについての言及は見つけられませんでした。

ファンドと同様であると思っていて良さそうです。

 

つまり配当金にかかる税金が控除されていないだろうと思われます。

配当金に対する税金は、国によって税率が異なるからです。

ですので配当再投資をしたとしても、モーニングスター社のトータルリターンとおなじ収益が得られたとは言い切れないことに注意が必要ですね。

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米国株のモーニングスター社ポートフォリオサイトの使い方を覚えよう

今回はモーニングスター社サイトの使い方を紹介しました。

これで米国株ポートフォリオの過去トータルリターンを調べることが出来るようになりました。

 

また、米国株モーニングスターサイトは、トータルリターン以外にも多くの投資情報を入手することが可能です。

 

これを機会に、ぜひあなたも米国株のポートフォリオをモーニングスターに登録してみてください。

 

以上、【モーニングスターを用い、米国個別銘柄の10年リターンを知る方法】でした。

 

参考米国株投資におすすめの情報源リスト

 

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コメント

  1. Morning Startで概要チェック - フィリップモリス – サラリーマンの資産運用のお勉強 より:

    […] モーニングスターを用い、米国個別銘柄の10年リターンを知る方法 […]

  2. […] モーニングスターを用い、米国個別銘柄の10年リターンを知る方法 […]