MXS Jリートを売却、J-REITから世界REITに乗り換えるか

MXS Jリート 【1597】を1894円で60株売却した。これは私のMXS Jリート 保有分全てである。

 

高配当であるJ-REITを売ったのは心が痛む。

 

といいつつ、世界リートに乗り換えようとしているのだけどね。

 

浮気者だな。

 

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J-REITの売却理由

株式を売却する際には、購入した際の理由や目的を棄却すれば良い。

 

MXS Jリート 【1597】の購入理由はなんだったか?

 

 

忘れた

 

 

多分だけど

  • J-リートをとりあえず組み込んでおこう
  • 個別銘柄より、インデックスみたいなのでいいや
  • 配当金も4半期毎にもらえるし

 

こんな感じだったと思う。

 

それぞれに対して、

・J-リートをとりあえず組み込んでおこう

→ Global リートで良いでしょう

 

・個別銘柄より、インデックスみたいなのでいいや

→ Globalリートのインデックス、【IYR】や【IFGL】の不動産ETFで代替可能

 

・配当金も4半期毎にもらえるし

→ 米国株は基本的に3か月毎の配当金

 

そんな訳で、Jリートを売却するのには充分な理由ができた。

 

 

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売却による影響

私は、株式投資において評価損益よりも受取配当金に重きを置いている。配当金大好き人間なのだ。

今回のMXS Jリート 【1597】売却による分配金減少がどの程度なのか計算してみる。

まずは2015年の配当金額を参考にする。

 

2015年のMXS Jリートの分配金

  • 1月:492円
  • 4月:876円
  • 7月:576円
  • 10月:864円
  • 合計:2,808円  (全て税引き前)

 

この年2,808円だけ受取配当金が減ることになる。

もし来年増配をする場合には、さらにその分の配当金額も受け取り損ねる。

 

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今後はどうするか?

私は不動産として10%のアロケーションを目標としている。今回の売却によって、不動産枠の割合が若干ではあるが減少した。

 

なので今後は、【IYR】もしくは【IFGL】などの不動産ETFで補完したいと思う。

 

項目目標
現金10%
債券10%
株式70%
不動産10%
その他0%

 

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目標ポートフォリオに近づけていくイメージである。不動産ETFは高配当利回りなので素直な気持ちで買付しやすい。

 

一方の債券となるとそうはいかない。安定している分だけ投資としては面白みに欠ける。もちろんポートフォリオには必要な投資商品であることはわかる。

 

しかりやっぱり配当金が好きだ。

 

とりあえず高配当の不動産ETFを狙いつつ、アメリカ株を注目する。

 

そんな訳で、今後も米国株連続増配銘柄中心に投資継続していく。

そして日本株比率は徐々に減らしていく。