年金が不安なら現状を知れ! 平成28年度第3四半期運用状況

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3月3日、GPIFの平成28年度第3四半期運用状況の説明動画がYouTubeで配信されたと、Twitterで流れてきた。

3月3日時点での視聴回数は90回、3月6日時点では180回となっている。

備忘録も兼ねて、文字おこししたので記録しておく。

第3四半期 市場環境

主要国の景況感が改善する中で、アメリカによる財政拡大期待の高まりや、OPEC総会における減産合意などもあり、米国株式が史上最高値を更新するなど、世界的に株高基調が強まりました。

また、米国の長期金利が上昇したことから、ドル高基調となりました。

第3四半期 運用状況

昨年10月から12月までの3か月の収益率は+7.98%、収益額は+10.5兆円、12月末の運用資産額は144.8兆円となりました。

年金積立金の運用は、長期の実績で評価することが必要です。

市場運用開始以来の状況をみると、平均収益は年率+2.93%、累積収益額は+53.1兆円となっています。

基本ポートフォリオに基づき分散投資

GPIFでは基本ポートフォリオとして、国内外の債券・株式の構成割合を定め、一定の乖離許容幅の範囲内で管理しています。

12月末時点では、国内外の債券・株式ともに資産の割合は低めに維持。

現在のポートフォリオは、短期的には収益率のぶれが大きくなりますが、長期的にこの割合を維持することで、年金財政上必要な利回りを確保しやすくなるよう設計されています。

2001(平成13)年度以降の累積収益

国民のみなさまに適時適切な情報を提供するために、四半期ごとに運用状況を公表していますが、年金積立金の運用は長期的な観点から行っており、長期の実績で評価することが必要です。

オレンジ色は四半期ごとの収益率を示しています。短期的には変動がありますが、青色の累積評価額は着実に積みあがっており、市場運用開始以来、2008年のリーマンショックの時期を含めても、平均収益率は年率+2.93%、累積収益額は+53.1兆円となっています。

長期運用で利子・配当収入を着実に積上げ

GPIFが得てきた利子・配当収入の、この10年間の推移です。青い線が、利子・配当収入の累積、赤い線は、累積収益額を表しています。

累積収益額は、利子・配当収入などのほか、時価評価に伴う評価損益を含めため、市場価格の変動により上下しています。

一方の青い線(利子・配当収入)は着実に積みあがっています。

今年度の9か月間だけでも、2兆円を超える利子や配当を確保しています。

GPIFの組織体制の充実

2017年2月1日現在、役員は理事長・理事2名・監事2名の計5名。職員は104名となっています。

これまで専門人材の強化につとめ、2年間で30名ほど増えました。

証券アナリスト・MBA・公認会計士・不動産鑑定士などのさまざまな分野の資格を有する専門人材を有しており、日本と海外の弁護士資格を持つリーガルオフィサーも配置しています。

特に運用系の仕事をしている職員の約9割は金融機関出身者や証券アナリストなどの専門家が占めています。

引き続き、運用の多様化やリスク管理の控除などのため、組織体制の強化につとめてまいります。

投資原則・行動規範

GPIFは、次世代に積立金をしっかり残すため、国民のみなさまとのお約束である「投資原則」「行動規範」に基づき、長期的な観点から受託者責任を適切に果たし、年金事業の安定に寄与してまいります。

終わりに、

私たちの年金がどうなっているのか、知りたくないですか?

詳しくは公式ホームページもしくは、ツイッターへ。

See you!

【追記】
はちどうきゅうどうは、マネックス証券でアメリカ株投資を実施中。個人的には米国株投資での優位性は圧倒的だと感じています。

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『年金が不安なら現状を知れ! 平成28年度第3四半期運用状況』へのコメント

  1. 名前:通りすがりの米国株投資家 投稿日:2017/03/07(火) 14:25:46 ID:9d27fa600 返信

    初めまして。いつもブログ拝読させて頂いております。
    こちらの記事を読んで私も色々思うのですが、GPIFの運用って国民が思っている以上に着実に進んでいるんですよね。この前も一部の報道で運用益(おそらく含み益のこと)が10兆円超えと報道されているのを見ました。でも、あまり声高く言わないんですよね。
    マイナス〇兆円の運用損の時はこぞって報道するのに・・・
    日本の報道の在り方がかなり偏向していると投資家目線では思いますね。

    • 名前:はちどうきゅうどう 投稿日:2017/03/07(火) 18:54:40 ID:0f659c970 返信

      通りすがりの米国株投資家さん、
      はじめまして。コメントありがとうございます。
      今回の5分ちょっとのYoutube動画では、”長期”というキーワードが4回出てきています。
      これは国民だけではなく、マスコミへのメッセージが込められていると私は感じました。
      我が国の財政を考えると資産運用は必須であり、今のマスコミはその運用、特に長期的な資産形成を阻害しているように思います。
      その方が顧客(視聴者・購読者など)ウケが良いというマーケティング結果からの行動なのでしょうが、この状況が続く限りは金融庁が推奨する「長期・積立・分散」が日本に根付くのには時間がかかりそうですね。

  2. 名前:スノーボール 投稿日:2017/03/07(火) 22:11:15 ID:3233afc6b 返信

    はちどうきゅうどうさん、こんばんは。

    ご存じだと思いますが、マネックス証券から米国株のスマホアプリが登場して、今日からキャンペーンだとのことです。

    アンケートへの回答が必要条件ですが取引手数料無料とアンケートへの謝礼ももれなく1,000円ということなのでご検討くださいませ(笑)

    • 名前:はちどうきゅうどう 投稿日:2017/03/07(火) 22:49:58 ID:0f659c970 返信

      スノーボールさん、
      魅力的な情報、ありがとうございます。
      知りませんでした・・・
      アプリダウンロード&アンケート回答しておきます。
      マネックス証券は最近の不手際でなんだかなぁ と思っていました。
      今回のキャンペーンはそういった顧客のつなぎとめも兼ねているのでしょうね。
      まんまと私は乗っかりますがw

  3. 名前:スノーボール 投稿日:2017/03/08(水) 08:32:48 ID:7c2f1febe 返信

    (追伸)

    手数料についてはスマホアプリを利用した米国株の取引手数料(税抜)を2017年3月7日(火)から4月28日(金)(現地約定日ベース)まで実質無料にする「 スマホdeアメカブ放題キャンペー ン」との内容で、あくまでもスマホアプリ取引分のキャッシュバックなので、その点にはご注意下さい。

  4. 名前:スノーボール 投稿日:2017/03/08(水) 09:58:45 ID:7c2f1febe 返信

    私のブログへの返信です。

    以下のリンクの「2. プロファイル情報の登録」というところをご覧のうえで設定してみて下さい。

    ユーザーネームは、 お客様プロファイルの中の「ログインID」欄の設定画面内にもともと記載されていました。スマホアプリ用のパスワードは新規設定が必要です。

    マネックスのカスタマーは繋がりにくいかもしれませんので、一度チャレンジしてみて下さい。

    https://info.monex.co.jp/us-stock/tool/download.html

    • 名前:はちどうきゅうどう 投稿日:2017/03/09(木) 07:50:17 ID:dda0ada64 返信

      スノーボールさん、
      ご親切、本当にありがとうございます。

      パスワード、ありました。
      新たに設定するのでしたね。

      せっかくの機会なのでチャレンジしてみました。
      ありがとうございます。