資産運用状況 【16年11月】

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資産運用状況 【絶対額】

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トランプ大統領決定により、株価堅調おまけに円安進行。

そんな訳で資産運用状況が好転している。

・ダウ30平均値 最高値更新中

・日経225平均 順調に年初来高値

・ドル円為替  円安が進みドル建て資産の円建て評価上昇中

資産運用状況 【相対評価 対2014年1月】

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(追加投資額は全部2014年初に行われたという想定)

マイポートフォリオ:+10.5%

ダウ平均     :+15.4%

日経平均     :+12.4%

なんとなんと、ダウ30にも日経225にも私のパフォーマンスは劣っている。

このような状況なのでインデックス投資に変更するか、銘柄選択・購入タイミング等の考え方を変える必要性を感じている。

私見

インデックスに勝つのは難しいと言われている。

まさに私もその部類。

つまりは、インデックスに対して私の個別株投資のリターンは劣っている。

この現実を受け入れ、次善策を考える必要がある。

だがよく待て。

私は「負けにくい投資」を選択している。

そして、ある程度の投資方針は固まっている。

よーし、生活必需品・ヘルスケアセクターの重点買い付けだ!

乞うご期待。

See you!!!

【追記】
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『資産運用状況 【16年11月】』へのコメント

  1. 名前:たまの 投稿日:2016/12/03(土) 11:01:37 ID:b3d340ca2 返信

    自分もシーゲル派です。
    生活必需品ETFの3ヶ月ぐらいのパフォーマンスは悪いですよね。
    でも長期で持てるので自分もトランプラリーが落ち着いたら購入予定です。

    • 名前:はちどうきゅうどう 投稿日:2016/12/03(土) 12:31:24 ID:6057d98f6 返信

      たまのさん
      コメントありがとうございます。
      私のこの機に乗じて、生活必需品セクターへ割合を増やしているところです。

  2. 名前:ponchan0310 投稿日:2016/12/04(日) 13:35:39 ID:a6681d4b8 返信

    シーゲル派的な投資法(低ベータ、連続増配株、バリュー高配当、生活必需品、ヘルスケアetcの課税繰り延べアホールド&配当再投資)は、何年も続く株価上昇局面や不況からの回復局面ではシクリカルなセクターや市場平均に負けるのは仕方ありませんよ。リスクを抑えつつ、○○ショックや暴落、景気のサイクル等を経て10年や15年のスパンでの市場アウトパフォームを狙いにいく投資法です。

    • 名前:はちどうきゅうどう 投稿日:2016/12/04(日) 17:21:39 ID:e64959028 返信

      ponchan0310さん、
      おっしゃる通りかと思います。
      長期的にはリターンが高い事が証明されているものの、それを短期では実感できないが故に実施している人が少数なのだろうとも推測します。
      確立された理論を実施し続ける という事がいかに困難であるのかは想像に難しくないですね。