資産運用状況 【16年8月】

スポンサーリンク

資産運用状況 【円建て、絶対額】

160901 asset0

投資というのは投下元本に対してどれだけリスク・ベネフィットを得られるか?が勝負。

元本とトントンならば、それは投資しないとの同じ結果。

リスクを取って投資をする以上、どれだけのリターンを手に入れるかに焦点を絞る。

私の現状を見る限り、投下元本をわずかに評価額が上回っているものの、期待値には達していない。

この状況が市場全体と比較してどうか? と比較検討し続けるのも大事。

資産運用状況 【円建て、相対評価 対2014年1月】

160901 asset1

(追加投資額は全部2014年初に行われたという想定)

16年8月末時点

  • マイポートフォリオ:+3.6%
  • ダウ平均     :+11.0%
  • 日経平均     :+3.7%

やっちまったよ。

最下位だよ、マイポートフォリオ。

こんな結果が続くなら、低コストのインデックス投資の方がベター。

資産運用状況 【ドル建て、対2014年1月】

私の米国連続増配銘柄ポートフォリオと、ダウ30平均との比較を実施することにした。

為替の影響を無視した、ドル建てでのガチンコ勝負

ドル建て、対2014年1月

  • マイポートフォリオ:+9.3%
  • ダウ30平均    :+11.0%

これも敗北…

私の投資方針 もしくは、実行方法に誤りがあるのだろう。

過去の結果からは、米国インデックスよりも米国配当貴族指数の方がリターンは優れている。

まだ先は長い。

そう言い訳しつつ、近いうちに投資方針から見直しをする。

投資方針

購入対象: 米国連続増配銘柄

購入時期: 給与 or 受取配当金が貯まり次第、なるべく毎月購入(願望)

保有期間: 2027年迄は保有

目標管理: 配当金額 (評価額では無く)

See you!

スポンサーリンク
スポンサーリンク

フォローする

 
励みになります。ポチっと応援お願いします↓ 
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
 

『資産運用状況 【16年8月】』へのコメント

  1. 名前:aai 投稿日:2016/09/02(金) 12:16:25 ID:5a5f5d797 返信

    いつも拝見させて頂いてます!とても参考になり、ありがとうございます!

    資産運用状況のグラフはどのように作成されてるのでしょうか?私もグラフで管理したいと思い、教えていただけるとありがたいです

    宜しくお願いします^^

    • 名前:はちどうきゅうどう 投稿日:2016/09/02(金) 23:32:55 ID:83f58a0a8 返信

      aaiさん、
      いつもご覧頂いてるとの嬉しいコメントをありがとうございます。

      月末時点での評価額と元本をエクセルに手入力し、グラフ作成しています。

      継続できるように月末±3日程度のズレは許容して記録付けしてます。

      マネーフォワードを使用すると複数口座の状況が一括で見れるので便利ですよ。

Translate »