投資パフォーマンス状況 +16.1% 対14年1月 【15年7月】

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仕事柄、出張は多い。

7月も様々なエリアに行ったが、会津若松の鶴ヶ城の写真をなんとなく載せてみた。

それはさておき、私は2014年1月から本格的に開始した。

15年7月末時点では、対投下額に対して+16.1%であった。

ダウ&Nikkei225

自分のパフォーマンスについて考察する際には、何か他のものと比較しなくてはいけないと思う。

私の場合はとりあえず一般的指標であるDJIとNikkei225と比べている。

150801 nikkei

yahoo finance より

青:ダウ30

赤:日経225

上記は、2014年1月1日~2015年7月31日の数値を推移を示している。

2014年1月1日時点

ダウ:16576.66ドル

日経:16291.31円

2015年7月31日時点 (対14年1月1日 %)

ダウ:17689ドル (+7.05%)

日経:20585円  (+29.0%)

円安が進行しているので、ダウを円建てにしてみれば2014年冒頭からの上昇率の見え方が変わるのだろう。

だが今回はそういった事を抜きにして考えてみた。

一方、私の投資状況の場合は、投資資金の逐次投入を実施せざるを得ない為に年率換算は難しい。

とにかく対投資額に対してどれだけ評価額が動いているのかを見ている。

投資元本と評価額の推移

150801 performance

このグラフは、青線:投資元本  橙色:評価額を示している。

2014年1月の投下額を「1」 として、その後の推移である。

先月、少しだけ資金投下したので、投資元本・評価額共に7月より上昇している。

今年に入っていからも、対投資元本に対しての評価額の上昇は良好である。

しかしながらこれはアベノミクスによるものだ。

すなわち保有している日本株の上昇が、全体の投資パフォーマンスに寄与しているのだ。

実はアメリカ株に関してはほぼ±0である。

せっかく本年から米国株に集中投資しているのだが、performanceだけをみてしまうと日本株へ投資しておけばよかったのかな  という考えも出来る。

そのくらい、本年の米国株と日本株のパフォーマンスはかけ離れている。

だが私はもう少し長期的なスパンで投資を考える事にしている。(悔しさを紛らわす為にも)

10年単位でみれば、きっと本年の米国株集中投資が間違いでなかった事が将来証明されると信じている。

そんな訳で、これにくじけずにこれからもアメリカ株に資金を振り向けていきたい。

まとめ

2014年1月~の投資元本と評価額の推移を検討した。

対2014年1月は、ダウ:+7.05%、日経平均:29.0%、私のパフォーマンス:+16.1%であった。

2015年7月に追加資金を投下した。

評価額の上昇は、日本株の寄与が圧倒的であり、米国株はほぼプラトーであった。

しかしながら、10年後を見据え、今後も米国株に投資していこうと自らを鼓舞する必要がある。

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『投資パフォーマンス状況 +16.1% 対14年1月 【15年7月】』へのコメント

  1. 名前:ぐらす 投稿日:2015/08/02(日) 09:18:25 ID:5691bba19 返信

    こんにちは。
    私も同意見です。10年後から15年後をゴールと見ているのですから、ここ2.3年の結果だけを見ても何も意味が無いと思っています。
    特に勝っている人(日本株投資)は声を大きくしたい傾向がありますから
    ここはぐっと我慢をして、ここから10年後の結果で勝敗を語ってみたいですね。

    • 名前:はちどうきゅうどう 投稿日:2015/08/04(火) 22:36:10 ID:20db3ed53 返信

      ぐらすさん
      勇気づけられるコメントを頂きありがとうございます。
      長期投資 という事を前提に米国株投資を始めたので、やはり長いスパンで勝敗を語りたいですね。